Jadąc wozem, Miki gra na organach, by przyciągnąć słuchaczy. Skoczna melodia dociera do krów, które z miejsca zaczynają tańczyć. Kiedy przybywają i inne zwierzęta, mysz i jego pomocnik, koń Horacy, postanawiają rozbić obóz i szykują się do występu przed zgromadzoną widownią.